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대시보드 업데이트 - 견적서에 이미지 추가하기
견적서 양식 상단, 하단에 이미지를 등록할 수 있어요.
브랜드 로고, 사업자 정보 등 필요한 내용을 견적서에 추가해 보세요.
거래처와의 B2B 거래 내역을 대시보드로 통합 관리해 보세요.
거래처에 전달할 견적서를 작성할 수 있고 견적이 필요 없다면 바로 판매서 작성도 가능해요.

1. 견적서 작성하기

1.
[재고 관리] → [판매 및 출고] 메뉴에서 [판매 목록] 탭을 선택해 주세요.
2.
오른쪽 상단의 [판매] 버튼을 누르고 [견적 단계부터 작성]을 선택해 주세요.
3.
기본 정보, 상품 내역(필수), 메모를 입력 후 [저장] 버튼을 눌러주세요.
견적서 작성 Tip
•
[거래처 추가] 버튼을 눌러 거래처를 선택해 주세요.
등록된 거래처가 없는 경우, 검색창에 거래처명을 입력하여 즉시 신규 등록할 수 있습니다.
•
견적일은 과거, 미래 상관없이 자유롭게 선택할 수 있습니다.
•
상품명을 검색하여 상품 내역을 입력해 주세요.
입력할 때 엔터를 누르면 다음 입력창으로 빠르게 넘어갈 수 있습니다.
•
등록된 상품이 없는 경우 [상품 관리 → 상품] 메뉴에서 신규 등록해 주세요.
4.
견적서를 저장하면 ‘견적중’ 상태가 되며 판매 목록에서 확인할 수 있습니다.
•
우측 [・・・] 버튼을 누르면 견적 내역을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.
5.
거래가 확정되면 [판매 완료] 버튼을 눌러 주문 상태를 변경할 수 있습니다.

[견적서 내보내기]

1.
견적서 선택 후 하단의 [견적서 내보내기] 버튼을 눌러주세요.
2.
거래처 정보, 회사 정보, 견적 정보를 입력해 주세요.
•
견적서에 거래처 정보가 등록되어 있을 경우 거래처 정보를 자동으로 불러옵니다.
•
회사 정보와 견적 정보는 마지막으로 내보내기했을 때의 정보를 자동으로 불러옵니다.
3.
[PDF 저장] 버튼을 눌러 파일을 다운받아 거래처에 견적서를 보낼 수 있습니다.
•
견적서 예시 이미지

[견적서 양식에 이미지 추가하기]

1.
[재고 관리] → [설정] → [견적서] 메뉴를 선택해 주세요.
2.
상단 이미지와 하단 이미지에 원하는 이미지를 업로드해 주세요.
•
상단 이미지, 하단 이미지는 모두 견적서 상 우측 정렬됩니다.
이미지 업로드 기준
•
jpeg, jpg, png 형식의 이미지만 업로드할 수 있습니다.
•
이미지를 업로드하면 지원하는 규격에 맞게 사이즈가 자동 조정됩니다.
◦
상단 이미지 : 228x40 / 하단 이미지 : 158x105
이미지 활용 Tip
•
상단 이미지에는 기업 로고 등을 업로드해 활용할 수 있어요.
•
하단 이미지에는 사업자 명판 등을 업로드해 활용할 수 있어요.
3.
[저장] 버튼을 눌러 주세요.
4.
견적서 선택 후 하단의 [견적서 내보내기] 버튼을 눌러 주세요.
5.
이미지 설정의 상단 이미지와 하단 이미지를 사용으로 설정 후 [PDF 저장 버튼]을 눌러 주세요.
6.
이미지가 적용된 견적서 PDF 파일을 다운받을 수 있습니다.

2. 판매서 작성하기

1.
오른쪽 상단의 [판매] 버튼을 누르고 [견적 없이 작성]을 선택해 주세요.
2.
기본 정보, 상품 내역(필수), 상태 설정, 메모를 입력 후 [판매 완료] 버튼을 눌러주세요.
판매서 작성 Tip
•
[거래처 추가] 버튼을 눌러 거래처를 선택해 주세요.
등록된 거래처가 없는 경우, 검색창에 거래처명을 입력하여 즉시 신규 등록할 수 있습니다.
•
상품명을 검색하여 상품 내역을 입력해 주세요.
입력할 때 엔터를 누르면 다음 입력창으로 빠르게 넘어갈 수 있습니다.
•
등록된 상품이 없는 경우 [상품 관리 → 상품] 메뉴에서 신규 등록해 주세요.
3.
저장된 판매 내역은 판매 목록에서 확인할 수 있습니다.
•
정확한 재고 트랙킹을 위해 저장된 판매서는 수정 및 삭제가 불가능합니다.
이미 결제되었거나 출고된 내역을 수정하고 싶을 경우 취소 처리 후 다시 판매서를 생성해 주세요.

[판매서 상태 관리]

1.
판매 목록에서 판매 완료 상태인 주문을 선택해 주세요.
2.
거래 진행 상황에 따라 결제 및 출고 상태를 변경해 주세요.
결제 및 출고 상태 기준
•
결제 상태
◦
[결제 완료] : 거래처에서 결제가 완료된 경우 → 매출 분석에 반영
◦
[환불] : 결제 후 거래가 취소된 경우 → 결제 내역이 환불로 변경되고 매출 분석에 반영
•
출고 상태
◦
[출고 완료] : 거래처에 출고를 완료한 경우 → 출고 내역 생성 및 재고 즉시 차감
◦
[재입고] : 출고 후 환불 등으로 재입고된 경우 → 입고 내역 생성 및 재고 즉시 증가
3.
판매 목록에서 변경된 출고 상태를 확인할 수 있습니다.